В Баромире, где живут удивительные существа, давно Богами было запрещено смешение крови. Раньше каждый, кто смел смотреть на чужой род, был казнен, разорван на части, а дети его заточены навечно, ибо они могли разносить это желание по всему миру.  Чистая кровь – неизмеримая сила, власть.
Прошли века, старые обычаи заменились новыми. Эльфы теперь могли смотреть на простых женщин, вампирши завлекать смертных мужчин, демоны выходить из низших земель не только за чистыми душами. Первый ребенок, родившийся от белокурой эльфийки и война-человека был встречен с необъяснимой ненавистью и непониманием. Никто не запрещал эльфам и людям сходиться, но и иметь общих детей так же никто не позволял. Бедный мальчик, чье имя навсегда останется в памяти жителей Боромира, рос изгоем. Его не принимали в общине людей, боясь эльфийской крови. Эльфы же ненавидели все человеческие черты в мальчике. Став сформировавшейся личностью, полуэльф ушел в горы, надеясь на покой. Но и там его не оставили – оборотни, живущие в вечных снегах, в панике прогнали полукровку, все ещё боясь гнева Богов.
Но мальчик не был последним из тех, кто родился от разных родителей. Такие же дети стали появляться у демонов, вампиров, а много лет спустя и у набожных оборотней. Каждый из них был ущемлен, притеснен и обижен. Их понимали только себе подобные. И полукровки стали собираться вместе. Они, по сути своей, были мирными, не хотели ни с кем вражды. Но они не могли иметь детей. Поэтому, умирая, полукровка оставлял за собой только память.
Однажды у великого правителя вампиров родилась дочь, дочь получеловек. Отец был напуган, но круглощекое лицо ребенка, её голубые глаза, не позволяли убить дочурку. Тогда вампир решился на отчаянный поступок – отстроить девочке свой собственный замок, небольшой, главное, что бы хватило место для игр.
Девочка росла, окруженная заботливыми нянюшками, закрывшими глаза на происхождение. Маленькая дампирка чувствовала себя крайне неуютно в одиночестве. Однажды, выйдя в свет, девушка была осмеяна и оскорблена. Именно тогда она задумалась о том, что бы собрать всех полукровок под одной крышей.
Достигнув того возраста, когда личность может принимать решения самостоятельно, девушка умело начала манипулировать отцом, добившись разрешения на переориентацию своего замка. Теперь в этом месте находилась школа-интернат для полукровок. Учителей набирали не глядя – мало кто хотел работать с грязной кровью. В основном это были те, кто бежал от родных родов. Были там и преступники, которые проводили незаконные эксперименты, и те, кто просто был забит из-за своих способностей.
Так и образовалась школа-интернат, а вокруг неё вырос Оборотный город.